Üniversite yıllarında içine kapanık ama derin bir dünyaya sahip genç bir adamla tanışan Hana, zamanla ona âşık olur. Aşkları büyür, ilişkileri derinleşir ve sonunda evlenmeye karar verirler. Ancak bu masalsı mutluluğun ardında saklanan büyük bir sır vardır: Hana’nın eşi, “Ookami”, son kurt adamdır.

Zamanla çiftin iki çocuğu olur. Kızlarına “Yuki”, oğullarına ise “Ame” adını verirler. Yuki asi ve enerjik bir çocukken, Ame içine kapanık ve sessiz bir yapıya sahiptir. Fakat bir gün, hayatlarının akışını değiştirecek o acı olay yaşanır: Baba bir anda ortadan kaybolur. Ardından onun cansız bedenine ulaşılır ve bu trajedi, aileyi derinden sarsar.

Bu büyük kaybın ardından Hana, çocuklarını koruyup büyütebilmek için şehirden uzak, doğayla iç içe, sessiz bir dağ evine taşınmaya karar verir. Yeni yaşamlarına uyum sağlamaya çalışırken huzuru bulurlar, ancak zamanla başka bir zorlukla yüzleşmek zorunda kalırlar: Çocuklarının kim olduğu sorusu. Onlar kurt mu, yoksa insan mı? Bu ikilem, hem Hana'nın hem de çocukların iç dünyasında büyüyen bir çatışmaya dönüşür.

Böylesine derin ve duygusal animasyonlar izleyene huzur verir; film sona erdiğinde ise, tıpkı Hana’nın yüzündeki gibi sıcak bir tebessüm bırakır insanın yüzünde. :)