Carl Vandermeer (Greg Kinnear), eski bir Deadhead iken, dine dönerek Üçüncü Milenyum Kilisesi`ne bağlanır. Artık, karizmatik Rahip Dan Day (Pierce Brosnan) tarafından yönetilen bu mega kilisenin yayın bölümünde çalışmaktadır. Carl ve Dan ateist bir profesör olan Paul Blaylock (Ed Harris) ile, ofisinde yeni bir kitap üzerine konuşurlarken, Dan kazara bir suç işler. Dan, işlediği suçu şeytanın bir oyunu olarak algılar. İtiraf ederse planladığı tüm projelerin tehlikeye gireceğini düşünerek, bir taraftan olayın üzerini örtmeye, diğer taraftan da Carl’ı susturmaya çalışır. Gerçekleri anlatmaya çalışan Carl’a, yine eski bir Deadhead olan Honey Foster'dan (Marisa Tomei) başka kimse inanmayacaktır..