İnancın gücüyle sınırları aşmak mümkündür. Annesinin ölümcül hastalığına çare arayan hayalperest bir çocuk olan Nora, gizemli bir adamla yaptığı anlaşma sonucu umut dolu ama karanlık bir serüvene atılır. Annesi Roza, beynindeki tümörle savaşırken Nora, geçmişi sırlarla dolu, yeraltı barlarında illüzyonlar sergileyen Kenan’ı gözlemlemeye başlar. Ona göre Kenan bir illüzyonist değil, adeta bir vampirdir. Kenan’ın hayali ise, eski gazino şarkıcısı annesini alıp yepyeni bir hayata yelken açmaktır.